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金持ちほど情報が多く入り資産運用が上手 ~資産規模による運用成績の違い~

2012.10.08 21:11  サラリーマンの投資ノウハウ

遊資の動きを追う! Essays on global speculative moneyさんに非常に興味深い記事が掲載されていましたので、紹介させて頂きます。

投資家の資産規模によって、利回りが大きく違うという記事。

さっそく詳細をみていきましょう。



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調査機関ウェルス・エックスによると、アジアで3000万ドル以上の資産を保有する超富裕層(UHNW, ultra high net worth)は前年比2.1%減少し、資産総額は6.8%減の6兆3000億ドルとなった。
アジアのUHNWの75%弱を占める日本・チャイナ・インドの3カ国での減少が響いた。

UNHWは、世界全体では0.6%増の18万7380人だったが、保有資産合計は1.8%減の25兆8000億ドルで、総額は若干減少したが、依然として米国とチャイナのGDO合計を3兆5000億ドル上回っている。
また、10億ドル以上の資産を保有するビリオネアは世界全体で9.4%増の2160人となった。
保有資産合計は6兆2000億ドル。

さらに、アジアのUHNWの保有資産合計は2025年に米国の同資産合計を追い抜くと予想されている。
前回調査では追い抜く時期は2032年とされていたので、7年早まった形だ。
現在のペースでいけば、明らかなアジアの勃興と欧米の衰退が13年後に迫りつつある。

ASEANでは、トップはシンガポールでUHNWは前年比50人減少の1305人、保有資産総額は8.8%減の1550億ドルだった。
インドネシアのUHNWは4.7%増の785人、保有資産総額は41.2%増の1200億ドル。株価や不動産など資産価格の上昇がインドネシアのUHNW増加の原因だろう。
マレーシアのUHNWは7.6%増の780人、保有資産総額は横ばいで1000億ドルだった。


直近1年の増減率
ビリオネア 14.0%
世界UHNW -1.8%
世界の地価 -0.3%
S&P世界1200指数 -3.3%
金価格 -0.3%
世界GDP合計 2.4%
HFRXグローバルヘッジファンド指数 -5.0%
モーニングスター世界債券指数 1.1%

上表をみれば、明らかにビリオネアの資金運用パフォーマンスはUHNWを上回っている。
つまり、金持ちになればなるほど資金運用が上手いということだ。おそらく金持ちほど有益な情報を多く保有しているということだろう。
つまり、UHNWにとっては情報を多く保有する「投資アドバイザー」利用のメリットは大きいということだ。

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何だか、本当に情報社会なんですね~
投資においても、情報を持っている者が得をする。
これが当たり前になってきているんだと思います。

いかに優秀な投資アドバイザーと知り合うか?
投資アドバイザーからの情報をいかに集めるか?
そして、集めた情報を、自分の頭でどう考えるか??

このあたりを真剣に考えていかなければ、これからの時代、投資でもいい結果は残せないんでしょう。

tag : 海外投資 長期投資

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